نرم‌افزار ثبت اطلاعات مشتریان و فروش هر مشتری
برگهیار نرم‌افزار ثبت اطلاعات مشتریان برای ویندوز است: نام و تلفن هر مشتری را یک بار ثبت میکنید و فروش‌ها، پرداختی‌ها و مانده حسابش را کنار همان نام می‌بینید.
برای چه کسب‌وکاری ساخته شده
برگهیار برای کسی است که مشتری‌هایش را در دفتر کاغذی، یادداشت گوشی یا فایل اکسل نگه میدارد و می‌خواهد جای مرتب‌تری برایشان داشته باشد: مغازه‌دار، فروشنده عمده، کسی که خدمات می‌دهد یا دفتر کوچکی که چند ده تا چند صد مشتری دارد.
یک روز کاری معمولاً این‌طور می‌گذرد: مشتری تلفن می‌زند، شما نامش را در کادر جست‌وجوی بالای لیست می‌نویسید و ردیفش با تلفن و وضعیتش جلوی چشم است. فروش تازه را با یک کلیک روی «برگه جدید» ثبت میکنید و پرداختی را همان‌جا می‌نویسید.
همه‌چیز روی یک رایانه ویندوزی اجرا می‌شود. لازم نیست حساب کاربری بسازید و اطلاعات مشتری‌هایتان روی همان رایانه می‌ماند.
لیست مشتریان چه چیزهایی دارد
الگوی آماده «مشتریان» این فیلدها را دارد و هر کدام را می‌توانید عوض کنید یا فیلد تازه اضافه کنید.
- نام کامل و تلفن، که هر دو در جست‌وجو پیدا می‌شوند
- نشانی، به‌صورت متن چندخطی
- تاریخ آشنایی، با تقویم شمسی
- وضعیت، با گزینه‌های «فعال»، «پیگیری» و «غیرفعال»
ثبت سفارش و فروش هر مشتری
برای ثبت سفارش مشتری، الگوی «فروش و حساب مشتری» را کنار لیست مشتریان بسازید. هر فروش یک ردیف است با مشتری، تاریخ، کالا یا شرح، مبلغ و پرداختی. مشتری را از همان لیست انتخاب میکنید و اگر هنوز ثبت نشده بود، همان‌جا اضافه‌اش میکنید.
ستون «مانده» تفاضل مبلغ و پرداختی است و خودش حساب می‌شود. وضعیت هر فروش را «تسویه شد» یا «مانده دارد» خودتان در فرم می‌گذارید، و برای دیدن بدهکارها می‌توانید روی ستون «مانده» یا روی همین وضعیت فیلتر بگذارید. جمع مبلغ، پرداختی و مانده زیر لیست دیده می‌شود.
اگر مشتری‌هایتان جای دیگری ثبت شده‌اند
اگر لیست مشتری‌ها الان در اکسل است، لازم نیست دوباره تایپش کنید. گزینه «ورود از اکسل» بالای لیست، فایل xlsx یا CSV را می‌خواند، ستونها را به فیلدها وصل می‌کند و قبل از ورود پیش‌نمایش نشان می‌دهد. ردیف‌های خطادار وارد نمی‌شوند و می‌توانید آن‌ها را جدا ذخیره و اصلاح کنید.
برعکسش هم ممکن است. هر لیست را می‌توانید با «خروجی اکسل» یا «خروجی CSV» ذخیره کنید، یا با «چاپ لیست» روی کاغذ بیاورید. چاپ هم برای کل لیست هست و هم برای یک مشتری، و نام و آرم شما بالای صفحه چاپی می‌آید.
یک نرم‌افزار CRM کامل نیست
برگهیار CRM نیست. برنامه‌ای برای قیف فروش، پیامک و ایمیل گروهی و یادآوری خودکار به مشتری ندارد. اگر دنبال این‌هایید، CRM ابری یا سازمانی به کارتان می‌آید.
نرم‌افزار حسابداری هم نیست. هر فروش یک ردیف است و فاکتور رسمی یا ریز اقلام ندارد. برای کسی که فقط می‌خواهد بداند هر مشتری کیست، چه خریده و چقدر باقی مانده، ساده‌تر و سریع‌تر است.
نسخه آزمایشی
می‌توانید الگوها را «با نمونه داده» بسازید تا چند برگه نمونه ببینید و بعد همه را یک‌جا پاک کنید. نسخه آزمایشی رایگان تا ۳۰۰ برگه یا ۳۰ روز کار می‌کند، هرکدام زودتر برسد. کار روزانه اینترنت نمی‌خواهد و اینترنت فقط برای فعال‌سازی و تمدید مجوز لازم است.
پرسش‌های متداول
برای ثبت اطلاعات مشتریان چه فیلدهایی دارد؟
الگوی «مشتریان» نام کامل، تلفن، نشانی، تاریخ آشنایی و وضعیت دارد. فیلدها را می‌توانید تغییر دهید و فیلد تازه اضافه کنید.
میتوانم سفارش و بدهی هر مشتری را ببینم؟
بله. در لیست «فروش» هر ردیف به یک مشتری وصل است و مبلغ، پرداختی و مانده کنار هم می‌آید. هر فروش یک ردیف است و فاکتور رسمی یا ریز اقلام ندارد.
آیا برگهیار یک CRM است؟
نه. لیست مشتری و فروش را ساده نگه میدارد، ولی پیامک، ایمیل گروهی و قیف فروش ندارد.
لیست مشتریان اکسلیام را میتوانم وارد کنم؟
بله. با «ورود از اکسل» فایل xlsx یا CSV را وارد میکنید و ستونها را به فیلدها وصل میکنید. ردیف اول فایل باید عنوان ستونها باشد.